充電(diàn)樁“劫後求生(shēng)”：廢棄電(diàn)站(zhàn)無人(rén)接盤，新舊(jiù)玩家(jiā)戰火(huǒ)重燒

1月25日，新發布的《2021年上(shàng)海市為(wèi)民辦實事項目》中提出，上(shàng)海将會(huì)在今年新增1萬個(gè)公共充電(diàn)樁；1月初，特斯拉發布消息，表示其在中國大(dà)陸開(kāi)放的超級充電(diàn)站(zhàn)已經突破700座，覆蓋300座城市。随着新能源汽車(chē)滲透率的提升，在私人(rén)樁之外建設更多(duō)公共充電(diàn)樁的需求，正在被放大(dà)。

實際上(shàng)，作(zuò)為(wèi)新能源汽車(chē)重要的配套設施，公共充電(diàn)樁曾是先于新能車(chē)的“風口”。2015年9月，在政策指引下，這一行(xíng)業正式啓動。當年年底，國內(nèi)樁企已經達到100多(duō)家(jiā)，而彼時(shí)，國內(nèi)新能源汽車(chē)保有(yǒu)量僅為(wèi)50萬輛(liàng)。

最初，進入公用充電(diàn)樁領域的公司，多(duō)以與電(diàn)力或汽車(chē)行(xíng)業相關企業為(wèi)主，而在利潤和(hé)補貼“誘餌”下，大(dà)量中小(xiǎo)投資人(rén)也相繼進入市場(chǎng)。2017年，國內(nèi)樁企數(shù)量迅速擴大(dà)到了1000家(jiā)；2018年底，這一數(shù)字超過了2000家(jiā)。

盡管新能車(chē)保有(yǒu)量持續提升，但(dàn)大(dà)量懵懂之中跌跌撞撞進入到公共充電(diàn)樁行(xíng)業的企業，在嘗到了行(xíng)業早期補貼和(hé)發展的紅利後，迅速感受到了市場(chǎng)過剩帶來(lái)的苦澀。尤其是在深圳、廣州等華南城市，價格戰驟起、地租成本推高(gāo)，大(dà)量充電(diàn)站(zhàn)廢棄、産能被迫虧本退出。

“隻要有(yǒu)資金，誰都能進入這個(gè)行(xíng)業了。”廣東一家(jiā)公共充電(diàn)樁老闆對作(zuò)者表示，連深圳一些(xiē)當地土豪和(hé)有(yǒu)自己車(chē)隊的物流公司都紛紛進入，先行(xíng)者的業務開(kāi)拓和(hé)技(jì)術(shù)完善，讓這門(mén)生(shēng)意失去了門(mén)檻。

在洗牌過程中，公共充電(diàn)樁在全國範圍內(nèi)，逐步形成了特來(lái)電(diàn)、星星充電(diàn)和(hé)國家(jiā)電(diàn)網三家(jiā)市占率最高(gāo)的頭部企業。但(dàn)是，具體(tǐ)到每座城市，競争格局仍然混沌，例如在北京和(hé)廣州，仍然有(yǒu)将近200多(duō)家(jiā)公共充電(diàn)樁運營商，就連廣西柳州這樣的低(dī)線級城市，運營商數(shù)也已達到10多(duō)家(jiā)。

同時(shí)，互聯網玩家(jiā)也不甘寂寞，以滴滴旗下的小(xiǎo)桔充電(diàn)為(wèi)代表，一些(xiē)平台公司試圖彎道(dào)超車(chē)，通(tōng)過将全國站(zhàn)點連接到同一平台上(shàng)一統江湖(hú)，獵取傳統運營商逐鹿過後的果實。而傳統運營商，也從最初的重資産建站(zhàn)，轉變為(wèi)着力發展充電(diàn)網絡平台。

新舊(jiù)勢力“擦槍走火(huǒ)”。5年時(shí)間(jiān)，在公共充電(diàn)領域一輪野蠻生(shēng)長後，行(xíng)業得(de)以重塑，但(dàn)一場(chǎng)不見硝煙的新暗戰，卻又燃起。

電(diàn)站(zhàn)大(dà)建，地租瘋漲

肖明(míng)是深圳一家(jiā)中等規模充電(diàn)站(zhàn)老闆，他在2017年剛到深圳做(zuò)公共充電(diàn)樁時(shí)，正是黃金時(shí)期。

建一座公共充電(diàn)站(zhàn)，成本通(tōng)常分為(wèi)三塊。首先是電(diàn)樁，1千瓦成本大(dà)概400元左右，一個(gè)小(xiǎo)功率直流樁為(wèi)60千瓦，約要2.4萬元，120千瓦大(dà)功率在4.8萬元左右，中等規模電(diàn)站(zhàn)大(dà)概有(yǒu)20個(gè)大(dà)功率直流樁，電(diàn)樁建設成本在100萬元上(shàng)下。交流樁成本則在一兩千元左右，雖然成本低(dī)，但(dàn)因為(wèi)充電(diàn)時(shí)間(jiān)長、周轉率低(dī)，實際并不劃算(suàn)。

其次是電(diàn)纜和(hé)變壓器(qì)，考究一點的還(hái)要做(zuò)地面硬化、加蓋雨棚等，平均而言，基建同電(diàn)樁的成本比例是1：1，也就是說，一個(gè)總功率2400千瓦的站(zhàn)，建設成本要在200萬左右；最後一項大(dà)額支出在場(chǎng)地費，除了部分國企或電(diàn)網公司下屬充電(diàn)樁運營商可(kě)以在遠郊或城中村自建場(chǎng)站(zhàn)外，絕大(dà)多(duō)數(shù)民營運營商都要租賃土地，跟場(chǎng)地方的合作(zuò)方式包括租金和(hé)收入分成。

肖明(míng)建站(zhàn)時(shí)，關外龍華區(qū)的場(chǎng)地，每平米月租金隻要十七八元，他投資了一座裝配40個(gè)60千瓦電(diàn)樁的電(diàn)站(zhàn)。彼時(shí)，附近隻有(yǒu)本地品牌智聯的一座電(diàn)站(zhàn)同他競争。肖明(míng)的那(nà)塊場(chǎng)地月租正常不到2萬元，由于供小(xiǎo)于求讓生(shēng)意火(huǒ)爆，汽車(chē)充電(diàn)需要排隊，給場(chǎng)地的分成每月就能達到5萬多(duō)元。

“也就一年多(duō)時(shí)間(jiān)，在充電(diàn)車(chē)輛(liàng)沒有(yǒu)太多(duō)增長的情況下，附近就冒出來(lái)了五六個(gè)電(diàn)站(zhàn)，并且都是60個(gè)車(chē)位左右的大(dà)站(zhàn)。”肖明(míng)的“好日子”并沒有(yǒu)維持多(duō)久，尤其是大(dà)量充電(diàn)站(zhàn)短(duǎn)期上(shàng)馬，讓場(chǎng)地租金瘋漲。

深圳的充電(diàn)站(zhàn)場(chǎng)地租金在2018年和(hé)2019年開(kāi)始飙升，肖明(míng)告訴作(zuò)者，自己的月租金漲到了每平25元以上(shàng)，漲幅50%，而關內(nèi)的一些(xiē)場(chǎng)地，還(hái)要額外收進場(chǎng)費，最高(gāo)能達到30萬元。

“黃埔大(dà)道(dào)是充電(diàn)樁較少(shǎo)但(dàn)車(chē)輛(liàng)特别多(duō)的路段，場(chǎng)地租金高(gāo)到每月每平米80元；市中心停車(chē)場(chǎng)，一個(gè)停車(chē)位（約14平米）月租金1600元，算(suàn)下來(lái)月租金一平100多(duō)元。一個(gè)車(chē)位裝兩個(gè)充電(diàn)槍，一個(gè)槍每月要充幾萬度電(diàn)，才能把租金給補回來(lái)。”黃楊在廣州運營一家(jiā)公共充電(diàn)樁公司，他告訴作(zuò)者，市區(qū)裏的停車(chē)場(chǎng)幾乎都已經被運營商掃過一遍，最瘋狂的時(shí)候是在2019年，“租金已經貴到離譜”。

成本上(shàng)升，收入卻在下降。

公共充電(diàn)站(zhàn)的收入主要來(lái)源于服務費，通(tōng)常，客人(rén)消費1元，有(yǒu)6毛錢(qián)需要作(zuò)為(wèi)電(diàn)費交給電(diàn)網。在行(xíng)情好的時(shí)候，肖明(míng)的電(diàn)站(zhàn)賣出一度電(diàn)，能收入4毛錢(qián)左右的服務費。但(dàn)很(hěn)快，為(wèi)了争奪有(yǒu)限的客源，服務費降到了兩毛多(duō)，“成本都收不回來(lái)”。

為(wèi)了招徕客戶，各家(jiā)運營商還(hái)要競相從事促銷活動，打折送禮品。“送禮品，便宜東西人(rén)家(jiā)還(hái)不要，得(de)送點貴的，比如一個(gè)充電(diàn)寶，五六十塊。”肖明(míng)最近做(zuò)了一場(chǎng)活動，“但(dàn)最後也沒作(zuò)用，你(nǐ)搞的時(shí)候車(chē)主過來(lái)，你(nǐ)搞完别家(jiā)搞了，車(chē)主又跑到别家(jiā)去了”。

大(dà)量荒廢，無人(rén)接盤

因為(wèi)疫情，讓很(hěn)多(duō)本就盲目進入行(xíng)業、希望賺到快錢(qián)的投資者在去年雪上(shàng)加霜，許多(duō)無法維持下去的公共充電(diàn)站(zhàn)停運荒廢。

“早期建的公共樁大(dà)多(duō)數(shù)是交流樁，現在司機大(dà)部分充直流樁，一個(gè)小(xiǎo)時(shí)能充完誰會(huì)去充七八小(xiǎo)時(shí)的交流樁，加上(shàng)早期的樁技(jì)術(shù)差，也缺少(shǎo)維修，因此基本就是閑置和(hé)廢棄了。”黃楊向作(zuò)者解釋到。

即便是大(dà)型運營商，也不能完全幸免。

“他們拿(ná)下來(lái)的場(chǎng)地，電(diàn)費比較高(gāo)。例如和(hé)小(xiǎo)區(qū)合作(zuò)，物業電(diàn)費可(kě)能每度要1元，他們再加上(shàng)6毛錢(qián)的服務費就是1塊6毛錢(qián)，比别家(jiā)高(gāo)很(hěn)多(duō)，當然沒人(rén)去了。”王敬是廣西柳州市一家(jiā)本地公共充電(diàn)站(zhàn)老闆，他告訴作(zuò)者，特來(lái)電(diàn)很(hěn)早就進入到了柳州市場(chǎng)，建了很(hěn)多(duō)公共充電(diàn)樁，但(dàn)現在全部淹沒在了荒草裏，尤其是小(xiǎo)區(qū)裏的慢充公共樁。

特來(lái)電(diàn)還(hái)在廣西桂林景區(qū)建有(yǒu)幾十個(gè)充電(diàn)樁，在停運後，當地政府曾找到王敬，希望他能去接手，更換設備後重新運營，但(dàn)被他婉拒：“既然人(rén)家(jiā)特來(lái)電(diàn)那(nà)麽大(dà)一個(gè)公司都遺棄了這個(gè)站(zhàn)點，就說明(míng)那(nà)個(gè)地方沒有(yǒu)人(rén)充電(diàn)嘛，既然人(rén)家(jiā)選擇遺棄了，為(wèi)什麽我們還(hái)要去做(zuò)，還(hái)要去填這個(gè)坑呢？”

像王敬這樣趨于保守的投資人(rén)已經不在少(shǎo)數(shù)，作(zuò)為(wèi)一個(gè)“年輕”的風口行(xíng)業，公共充電(diàn)樁在廢棄後，卻大(dà)都難以找到“接盤俠”。

“如果站(zhàn)是自建的，土地是自己的，運營時(shí)間(jiān)能穩定在10年以上(shàng)，下家(jiā)也許願意接手，因為(wèi)時(shí)間(jiān)長可(kě)以收回成本，但(dàn)目前大(dà)多(duō)數(shù)充電(diàn)站(zhàn)跟場(chǎng)地方的簽約年限隻有(yǒu)三四年，而且出讓方除了成本外，還(hái)讓下家(jiā)支付後幾年預期收益的三成，下家(jiā)當然更不願意接手了。”肖明(míng)告訴作(zuò)者，這也是很(hěn)多(duō)停運電(diàn)站(zhàn)無人(rén)問津的原因。

補貼成本的提高(gāo)和(hé)政策的收緊，同樣緻命。

“建設補貼之前是按成本的30%來(lái)計(jì)算(suàn)，一些(xiē)企業自身生(shēng)産充電(diàn)樁，同時(shí)又經營公共充電(diàn)站(zhàn)，把自己的樁賣給自己的站(zhàn)，把成本虛報得(de)比較高(gāo)，這樣補貼就拿(ná)得(de)多(duō)了。” 一位不願具名的行(xíng)業資深人(rén)士對作(zuò)者表示，早期進入者大(dà)建特建電(diàn)站(zhàn)，很(hěn)多(duō)就是為(wèi)了拿(ná)補貼。

王敬是在2019年1月進入行(xíng)業，他告訴作(zuò)者，自己至今沒有(yǒu)拿(ná)過補貼。

“申報補貼的成本很(hěn)高(gāo)，比如我們一個(gè)交流樁最高(gāo)補貼不超過3萬元左右，第三方驗收的費用就已經3000元了；為(wèi)了拿(ná)補貼，公司業務的各個(gè)環節還(hái)都需要發票(piào)，增加了稅務成本；同時(shí)，要準備這些(xiē)材料，還(hái)要配備人(rén)手。”根據王敬的計(jì)算(suàn)，他光為(wèi)申請(qǐng)補貼花(huā)費的成本，就要占到補貼額的20%左右。

有(yǒu)一個(gè)案例讓肖明(míng)記憶猶新：“深圳一家(jiā)配備20個(gè)樁的充電(diàn)站(zhàn)，找計(jì)量檢測院來(lái)做(zuò)驗收，結果對方開(kāi)出的費用就高(gāo)達幾十萬。”他說，自己在深圳做(zuò)樁這幾年，隻拿(ná)到過龍華區(qū)政府的一筆20萬元補貼。

對此，一位深圳市政府的退休官員告訴作(zuò)者，當初制(zhì)定充電(diàn)站(zhàn)驗收政策的時(shí)候，隻指定了一家(jiā)機構，且沒有(yǒu)給它規定價格，“确實是個(gè)很(hěn)大(dà)的問題，以後出簍子恐怕是難免的”。

經營不善的充電(diàn)站(zhàn)陷入“前不着村、後不着店(diàn)”的困境，但(dàn)更為(wèi)尴尬的是，就算(suàn)找不到下家(jiā)，原有(yǒu)的運營商也不能跑路了之，因為(wèi)大(dà)量的固定成本還(hái)在。“充電(diàn)樁可(kě)以拆走，但(dàn)填入地下的變壓器(qì)和(hé)電(diàn)纜基本都拿(ná)不走，他們隻能撐到跟場(chǎng)地方的租約到期。”黃敬說。

不玩電(diàn)樁，轉戰平台

随着新能源汽車(chē)保有(yǒu)量上(shàng)升，“搶跑”的公共充電(diàn)樁能否校(xiào)準步伐？

“2015-2016年是大(dà)多(duō)數(shù)運營商跟場(chǎng)地方簽約的年份，租期一般五六年，今明(míng)兩年，會(huì)是租約到期的高(gāo)峰期，到時(shí)很(hěn)多(duō)賺不到錢(qián)的運營商會(huì)終止續租，退出市場(chǎng)。”肖明(míng)對于未來(lái)的前景，保持樂觀。

根據《中國汽車(chē)報》引用國泰君安産業研究中心發布的産業觀察報告，充電(diàn)樁運營行(xíng)業的頭部效應正在顯現，截止2020年11月，特來(lái)電(diàn)、星星充電(diàn)、國家(jiā)電(diàn)網占據充電(diàn)樁運營企業前三強，運營公共樁的數(shù)量分别為(wèi)17.86萬、16.67萬和(hé)14.42萬台，在公共樁中占比分别為(wèi)25.69%、24.0%和(hé)20.75%，三者累計(jì)充電(diàn)樁保有(yǒu)量之和(hé)占全部商用充電(diàn)樁行(xíng)業的70%。

特來(lái)電(diàn)董事長于德翔在給作(zuò)者的書(shū)面回複中認為(wèi)：“目前充電(diàn)行(xíng)業的價格競争的确很(hěn)激烈，但(dàn)它會(huì)淘汰一部分沒有(yǒu)實力的運營商，讓行(xíng)業更好發展。預計(jì)到2021年下半年，随着新能源汽車(chē)保有(yǒu)量的增加和(hé)部分運營商的淘汰，充電(diàn)價格會(huì)恢複到良性階段。”

目前，北京市場(chǎng)的改變已經先于深圳和(hé)廣州，其公共充電(diàn)樁運營商的服務費基本維持在每度8毛錢(qián)左右。第三方平台E充網的一名前高(gāo)管對作(zuò)者表示，在北京市場(chǎng)中，特來(lái)電(diàn)、星星充電(diàn)、國網等頭部公司市占率很(hěn)高(gāo)，他們基本維持住了價格。

深圳市發改委重大(dà)項目協調處前處長陸象桢則向作(zuò)者預測，3-5年內(nèi)，深圳市場(chǎng)會(huì)從充分競争上(shàng)升到有(yǒu)序競争，通(tōng)過資本整合，深圳最終會(huì)留下10家(jiā)以內(nèi)的公共充電(diàn)樁企業，“至少(shǎo)有(yǒu)90%都會(huì)消失，好的地段大(dà)家(jiā)都搶得(de)差不多(duō)了，下一步企業就是要去布網”。

當公共充電(diàn)站(zhàn)建設運營已經充分競争、逐步企穩，建立平台成為(wèi)了參與者正在轉移的另一個(gè)戰場(chǎng)。今年，特來(lái)電(diàn)和(hé)星星充電(diàn)都沒有(yǒu)在深圳市場(chǎng)上(shàng)布局新的站(zhàn)點，他們的業務重心已轉移到做(zuò)輕資産平台運營上(shàng)，将更多(duō)的第三方站(zhàn)點接入到自己的網絡。

原本，特來(lái)電(diàn)在APP上(shàng)隻提供自營充電(diàn)站(zhàn)信息，現在，已經以平台姿态接納其他運營商、建設充電(diàn)網絡。于德翔對作(zuò)者表示，充電(diàn)樁隻是一個(gè)簡單的充電(diàn)設備，充電(diàn)網則是一個(gè)“設備層、控制(zhì)層、能源層、數(shù)據層”深度融合的智能充電(diàn)系統。一位接近星星充電(diàn)人(rén)士也對作(zuò)者表示，公司思路也在從重資産建樁向輕資産平台轉變，2021年的重點是發展雲平台。

提到平台，永遠無法避開(kāi)那(nà)些(xiē)原生(shēng)的互聯網公司。傳統線下運營商轉型的同時(shí)，線上(shàng)玩家(jiā)們也順勢而入。

這其中，包括了快電(diàn)和(hé)雲快充等新玩家(jiā)，他們沒有(yǒu)重資産的充電(diàn)站(zhàn)，隻經營第三方平台，通(tōng)過跟原有(yǒu)的大(dà)運營商談“總對總”合作(zuò)和(hé)大(dà)範圍地推，粘結充電(diàn)站(zhàn)和(hé)導流用戶。一位快電(diàn)高(gāo)管對作(zuò)者表示，全國60多(duō)萬公用樁中，已有(yǒu)70%入駐快電(diàn)平台。

不過，特來(lái)電(diàn)等大(dà)型運營商與這些(xiē)平台們的蜜月期能持續多(duō)久，仍是疑問。

此前，滴滴旗下小(xiǎo)桔充電(diàn)也曾同運營商合作(zuò)，小(xiǎo)桔充電(diàn)通(tōng)過滴滴平台的大(dà)量司機和(hé)用戶給運營商導流。然而，特來(lái)電(diàn)等幾家(jiā)大(dà)型運營商後來(lái)發現，小(xiǎo)桔充電(diàn)也在偷偷建立自己的站(zhàn)點，于是立即終斷了跟小(xiǎo)桔的連接。

“小(xiǎo)桔跟大(dà)運營商談總對總合作(zuò)時(shí)，從對方拿(ná)到了7折的充電(diàn)優惠，但(dàn)小(xiǎo)桔給到用戶的優惠是8-9折，自己從中賺到了折扣的差額，這讓對方很(hěn)受傷。”肖明(míng)向作(zuò)者道(dào)出了雙方決裂的另一個(gè)原因。

上(shàng)述匿名的行(xíng)業資深人(rén)士對作(zuò)者表示，因為(wèi)目前國內(nèi)充電(diàn)站(zhàn)規模仍然很(hěn)小(xiǎo)，新平台通(tōng)過“燒錢(qián)”地推，可(kě)以做(zuò)到迅速占領站(zhàn)點，但(dàn)新起的純平台，目前隻能做(zuò)到連接站(zhàn)點，背後的運維數(shù)據和(hé)深層服務仍然無法掌握。

“特來(lái)電(diàn)要做(zuò)的是場(chǎng)地、電(diàn)池、平台網、數(shù)據等6個(gè)維度的運營，單純一個(gè)互聯網平台，不具備布局或運營以上(shàng)6類的綜合優勢，很(hěn)難做(zuò)好充電(diàn)網運營。”于德翔對于傳統商家(jiā)不會(huì)被滴滴等互聯網平台颠覆，抱有(yǒu)信心。

因為(wèi)幾乎一年沒有(yǒu)發展，肖明(míng)收入銳減，他在猶豫要不要換個(gè)行(xíng)當，對于目前瘋投平台而不建站(zhàn)點的“矯枉過正”，他充滿疑問：“都想白嫖，那(nà)最後羊毛出在誰身上(shàng)呢？”

（為(wèi)保護隐私，文中王志(zhì)、肖明(míng)、黃楊、王敬均為(wèi)化名）

  本文作(zuò)者孫春昉，由投資界合作(zuò)夥伴棱鏡授權發布，文章版權歸原作(zuò)者及原出處所有(yǒu)，轉載請(qǐng)聯系原出處。